En Nueva York de mil novecientos treinta y uno, múltiples Chronicoms hurtan los semblantes de 3 policías y matan a un contacto de un bar furtivo local. La agente de SHIELD, Jemma Simmons, les presenta al directivo Alphonso “Mack” MacKenzie y a la agente Daisy Johnson una versión LMD de Phil Coulson , que lucha con su existencia y la cantidad de información cargada en él.

Daisy y Deke Shaw estudian a los oficiales sin semblante y son atacados por los Chronicoms, mas dominan a uno y lo llevan de regreso al Zephyr. Coulson y Mack estudian el bar furtivo y conocen a su dueño, Ernest “Hazard” Koenig., quien revela que los oficiales de policía brindan seguridad para una función en honor al gobernante Franklin D. Roosevelt .