Japón, un futuro cercano. Con una natalidad muy baja, los niños son atesorados, pero vigilados. Santa está prohibido por considerarse peligroso. En Navidad, Kazushige Sanda, estudiante y descendiente de Santa, es atacado por su compañera Fuyumura, quien quiere que encuentre a su amiga desaparecida, Ono. «Santa, encuéntrala». Para protegerlos, Sanda se convierte en Santa y enfrenta a los adultos.